Informația momentului de la Digi RCS RDS: ce trebuie să știe clienții despre contractul de jumătate de miliard de euro
Digi RCS RDS a semnat un contract de jumătate de miliard de euro. Iată despre ce e vorba.
Operatorul telecom RCS&RDS, parte a grupului Digi Communications, a semnat cu un sindicat bancar format din ING, BRD, Citigroup, Raiffeisen și Unicredit un contract pentru împrumuturi totale de 500 milioane euro pentru refinanțarea datoriilor, cheltuieli de capital și de lucru, precum și pentru investiții, scrie Profit.ro.
Ca referință, la finalul anului 2020, RCS&RDS, a semnat cu un sindicat bancar format din ING, Citigroup și Unicredit un contract pentru două împrumuturi, pentru finanțarea cheltuielilor de capital și de lucru, precum și pentru investiții. Împrumuturile au fost atunci în echivalent lei a 100 milioane euro, respectiv 50 milioane euro.
Digi RCS RDS, contract de jumătate de miliard de euro
În primăvara lui 2020, Digi Communications a obținut din Irlanda permisiunea de a lista obligațiunile emise atunci pe bursa din această țară. Este vorba despre emisiunea de 450 milioane euro, cu o rată a dobânzii de 2,5% pe an și cu scadența în 2025, și 400 milioane euro, cu o rată a dobânzii de 3,25% pe an și cu scadența în 2028, peste țintă.
Veniturile brute rezultate ca urmare a desfașurării ofertei au fost utilizate la refinanțare, respectiv pentru replata anticipată a sumei aferente principalului obligațiunilor scadente în 2023, în sumă de 550 milioane euro și pentru plata sumei de 22,3 milioane euro reprezentând prima de replată anticipată și dobânda acumulată, dar neplatită, către deținătorii obligațiunilor cu maturitate în 2023 și având o dobândă de 5,0%.
Societatea a vizat rambursarea a 88,9 milioane euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 7 octombrie 2016 (astfel cum a fost modificat la data de 16 octombrie 2017 și la data de 5 iunie 2019), încheiat, printre alții, între RCS&RDS, în calitate de împrumutat, și BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. și UniCredit Bank S.A., în calitate de aranjori principali.
De altfel, societatea a vizat și rambursarea anticipată a unei sume de aproximativ 73,4 milioane euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 1 februarie 2018 (astfel cum a fost modificat la data de 9 martie 2018), încheiat intre RCS&RDS și DIGI Ungaria, în calitate de imprumutați, Societatea, în calitate de garant, Citibank N.A., London Branch si ING Bank N.V., în calitate de aranjori principali mandatați, ING Bank N.V., în calitate de agent al facilității de credit, precum și alte instituții financiare, în calitate de creditori.